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中美贸易谈判达成阶段协议!美联储一周放水7万亿

2019-10-15 16:44|加拿大乐活网 Lahoo.ca

乐活按语:人民币走强
北京时间10月15日,美联储主席鲍威尔宣布,从本月开始,美联储每个月将向美国财政部购买600亿美元国债,购买行为将持续到2020年6月。这意味着美国将事实上增发货币5400亿美元,按当日汇率计算约合人民币4.05万亿!

但这还不是全部!

在批量购买美国国债之前,美联储已经从9月17日开始通过降低基准利率和逆回购等操在6天之内作向市场释放了4490亿美元,约合人民币3.16万亿。

也就是说,即便从今天开始美联储不再有任何操作,到明年6月的时候,地球上也将新增9890亿的流通美元,约合人民币7.22万亿。

9个月增发近万亿美元,这相当于美元在强迫自己贬值,而由此带来的冲击包括:

1、对全球贸易格局的冲击。

2、对全球货币汇率的冲击。

3、对对全球央行基准利率的冲击。

对世界经济可能造成的影响包括:

1、盯紧美元的货币必然贬值,央行基准利率必然下降。

2、与美元高度关联的货币必然被动增值,降息几乎是没有选择的选择。

3、有独立货币政策的央行将需要在本币升值和基准利率下降之间做出选择。

对加拿大等国而言,包括房地产在内的大宗资产随着美元超发将提高纸面价格,但是否能跑赢美元输入的通货膨胀还很难说。

而中国这样坚持独立自主货币政策的国家恐怕将面对人民币升值的巨大压力。

有人预测,2020年人民币兑美元汇率重回6时代的概率极大,如果中美能在年内达成贸易协议,则人民币汇率重回6时代的概率接近9成。

根据美国媒体的报道,美联储此番扩大资产负债表是五年来的第一次!

黄三水说,在谈到美元超发的时候必须简单介绍一下背景知识,美国是没有央行的国家,美国联邦储备银行作为一家股份制银行在很大程度上代行了央行的职责,但又与加拿大、中国等国由政府管理的央行有明显不同,比如美联储没有发行货币的权利,美联储增发美元需要向美国财政部购买国债实现,而购买的国债就是美元信誉的抵押物。

所以美元的发行机制意味着美元的信用以国家税收作为抵押,这也是美元在脱离金本位后依然能成为世界主要储备货币的重要原因。

所以,美联储宣布购买国债就等于其他国家央行宣布发行广义货币。

钱满山提醒小编说,美联储刚刚释放了4490亿美元,又宣布在未来9个月释放5400亿美元,但很有可能在10月底再次宣布降息,届时又将有数千亿美元进入流通市场。

降息和增发货币同时进行,上一次还是在2008年金融危机发生之后。

还有外媒报道,美联储已经同美国家联邦联邦公开市场委员会(FOMC)召开了联席会议,计划启动第四轮量化宽松(QE4)。尽管这个消息没有得到美联储的证实,但外界相信这只是时间问题。

根据公开资料,美国上一次量化宽松是从2008年到2015年,用了足足90个月增发3.5万亿美元,平均每月388亿美元,而2019年9月就达到4460亿美元,此后的9个月每月也至少达到600亿美元,这也是前所未有的。

黄三水作为经历过大风大浪的上海人告诉小编,这么多美元一股脑涌向市场,首先受益的就是房地产,然后就是股市。加拿大作为美国的近邻,自然躲不开冲击,买房将是战胜未来通胀的重要手段。

通过印钞购买全球资产的美国资本在量化宽松之后,必须在资产价格达到高点时收缩资产负债表,然后收割世界各经济体的财富。

而这个过程中投资房市、股市的人都有机会成为风口的猪,分享货币泛滥的红利。而拒绝大宗资产的人只凭薪资收入是无论如何跑不赢通胀的。

依赖美元的各国经济明知量化宽松有毒,但也只能含恨吞下。而有能力破解这个怪圈的恐怕只有人民币了。

新兴市场国家中,阿根廷、土耳其、印度、南非等国都已陷入金融市场震荡和资本外流的危机中。

在本轮危机中,各国央行将更深刻的认识到寻找美元的替代货币或者能与美元抗衡的货币有多么迫切和重要,而人民币就是最好的选择。

所以全球央行去美元化的动作非常明显,在人民币不能顶替美元之前,黄金将是最好的避险渠道。

彭博社表示,全球央行必须降低美债并使外储多元化。

英国央行行长马克.卡尼表示,人民币正在发挥更大作用。

美国金融网站ZeroHedge表示,中国的无风险债券收益率仍高于历史低位,所以人民币资产市场的估值优势非常明显,这有助于人民币汇率保持强势,人民币成为主要储备货币的潜力巨大。

最后黄三水给大家提供了两条具体建议:

1、外汇资产最好转换成境外大宗资产,比如房地产。

2、准备换美元的可以等一等,美联储正式宣布量化宽松时美元必然大跌一波。

截至本文发布时,中国外交部证实:中美已经达成阶段协议!
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